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最近因为工作缘由，走访了一批建筑设计企业，也接触了一些建筑师，现在大家的共同感受是忙，预料不到的忙。市场环境和现在的天气一样，冬天过了就是夏天。前两年还在为活发愁，各种关于降薪裁员、甚至转让出售、倒闭的信息压得我们窒息，今年却开始为人发愁，久违的连轴加班现象又重新出现。我们在感叹市场变化莫测的同时，更多的关注行业未来的走势，这个夏天会有多长，下一个迎接我们的又是什么“季节”？我们需要理智的、多维度的分析。首先我们来看看行业有哪些机遇，以给大家多一点信心。

机遇

机遇一：新建业务、存量建筑改造业务量仍较可观

新建建筑设计和存量建筑改造是建筑设计的主要业务来源，建筑设计与社会固定资产投资具有较强的关联性。2006-2014年，固定资产投资年复合增长率达到22%。随着城镇化、PPP、“一带一路”的持续发酵，能源、交通、水利、节能环保、新农村建设、工业化建造、新型城镇化、美丽乡村、特色小镇、棚户区改造、既有建筑改造、城市更新、城市设计、海绵城市、地下综合管廊、智慧城市等新的热点层出不穷。多重因素导致建筑业回暖，总产值增速触底反弹。建筑设计行业作为上游行业广收宏观政策福利，2016年已摆脱市场萎缩的阴影，预估市场规模同比增加10%，至4500亿元，目前的建筑设计市场已表现出一派繁荣的景象。 2009-2016年设计市场规模 注：数据来源于住建部全国工程和勘察统计公报，2016年为预估数据。

机遇二：城镇化持续助推建筑设计行业发展

与发达国家超过70%的城镇化率相比，2015年我国城镇化率为56%，城镇人口数量7.7亿人，仍处于城镇化率快速提升的阶段。根据“国家新型城镇化规划(2014-2020年)”，到2020年，常住人口的城镇化率要达到60%左右，新型城镇化的快速推进带动住宅、医疗、学校、商业综合体等建设需求大幅增加，助力建筑设计行业持续发展。

机遇三：PPP项目持续注入动力

2016年初全国PPP综合信息平台项目库正式启动运行。根据项目库第六期季报：截至2017年3月末，全国入库项目，共计12287个，投资额14.6万亿元。其中，已签约落地1729个，投资额2.9万亿元，落地率从2016年初的19.6%升至年末的31.6%，现又升至34.5%。全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。行业方面，464个落地示范项目中，市政工程、交通运输、生态建设和环境保护类领跑项目库，项目数和投资额均居前3名。 PPP项目投资数和投资额稳步上升，基建项目占据主导地位。政府从托底经济、推进供给侧改革、最大化财政资金投资效率等多角度出发，将持续保持对PPP领域极大的政策和资金倾斜力度。PPP项目将在2017年持续带动包括建筑设计在内的建筑行业发展。作为在新建工程产业链内的上游行业，PPP项目的热度将第一时间传导至建筑设计板块。

机遇四：“一带一路”开拓国际新建工程订单

“一带一路”是世界上跨度最长的经济大走廊，贯通东亚、中亚、东南亚、南亚、西亚及至欧洲部分区域，沿线绝大多数是新兴经济体和发展中国家。沿线共有65个国家参与进来，涉及总人口45亿，GDP总量达到22万亿美元。 据商务部统计，2016年，我国企业在“一带一路”沿线65个国家新签对外承包工程项目合同8158份，同比增长36%，新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的比重由44.1%增长到51.6%；完成营业额759.7亿美元，同比增长9.7%，占同期对外总营业额的比重由45%增长到47.7%。“一带一路”建设从无到有、由点及面，进度和成果超出预期。柬埔寨西哈努克港经济特区开园、印尼雅万铁路顺利开工、斯里兰卡科伦坡港口城重启建设等项目的顺利推进，提振了中国企业投资信心和底气，增强了合作对象国吸引中国投资的热情和意愿。

机遇五：技术创新促进产业升级

近年来各项新技术迅速发展并得到应用，政府对建筑业持续健康发展也出台了系列政策予以支撑，包括物联网、BIM技术、绿色建筑、装配式建筑等在内的多个涉及建筑行业产业升级的窗口已渐次浮现，并相互叠加推进，本轮产业升级着重于建筑设计技术的全面更新。尽管房地产固定资产投资短期内难以出现2010至2012年那样高增长，随着设计环节产业升级，设计成果附加值更高，在建筑生命周期中起到愈发重要的作用，将导致设计费占比大幅提升（发达国家设计环节占比超过7%，我国现阶段只有2%），建筑设计行业仍可以实现较高的增长。 建筑设计收费比率趋势图 注：wind 众多上市设计企业抓住了此次产业升级的良好契机，除了积极转型BIM技术、绿色建筑、装配式建筑等市场前景已经明朗的下一代设计技术，各企业另辟蹊径，积极拓展新业务领域，各有特色，各有所长，如中国海诚发展智能化、机器人制造；中衡设计试水建筑设计VR；苏交科拓展环境检测；山鼎设计发展专业化导视设计和商业形象设计，绿建国际认证等。 产业升级为上市设计公司做大做强带来机会 国内建筑设计市场集中度较低，行业内设计公司市场份额均不高，市场份额达到1%已属不易，基本上属于完全竞争。据住建部统计，2015年全国共有20480个有资质勘察设计企业争夺4100亿元的设计市场，竞争激烈，单企业规模小。行业内尚未能出现能够主导国内市场格局的规模化企业。 此轮产业升级，能带来建筑设计行业的技术竞争和新一轮并购潮，优胜劣汰，是国内优质上市设计企业如华建集团（2016年ENR设计150强排名66位）做大做强的绝好机会。在短期内，将给实力雄厚的上市建筑设计公司带来脱颖而出、引领潮流的机遇；在中长期，将刺激库存建筑更新换代、盘活存量，整体提升建筑行业投资热度。随着产业升级的持续推进，可以明显看到上市设计巨头在市场占有率上稳步有升。 …… 当然，挑战与机遇就像一对难兄难弟，总是形影不分 挑战一：>经济发展不确定性仍旧存在。固定资产投资增速放缓压缩了行业市场空间，促进市场竞争更加激烈。部分城市固定资产投资还将有所提升，主要集中在城市基础设施改造，但新建项目总体将继续保持下降趋势，城市更新、旧区改造将成为城市建设的新亮点。 挑战二：建筑企业将有可能面临资质限定放宽，建筑设计从业者将能够更方便的开设建筑设计类公司进行从业，建筑师负责制政策的执行将对传统造价咨询、监理等业务带来不小的冲击。 挑战三：大中型设计企业主营业态将从过去单一的技术服务，向“技术+管理+资本”等多要素集成转变。在资本参与下，设计企业服务领域将逐步扩展到工程领域，提升到建筑综合产品品质。这对传统设计院的包括资本运作能力、工程项目管理能力等在内的综合能力的建设提出更高要求。 挑战四：传统设计模式有可能向互联网平台逐步转变，商业模式的转型对传统设计模式和流程将带来不小影响，企业深度信息化和大数据的应用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。 挑战五：技术创新的要求越来越高，跟不上技术发展要求的企业可能被行业所淘汰。